Солнце беспощадно продолжает пожирать последнюю влагу в саванне. Территории как Темного, так и Светлого прайдов в запустении: вся дичь начала разбегаться в более прохладные, плодородные, влажные места. Правители не могут придумать выход из ситуации, а их положение все усугубляется...
Наконец Светлые принимают меры, они посылают отряд самых сильных львов во главе с королем на западные земли, в надежде отыскать плодородные, полные копытных земли.  Они наивно решают, что Темные слишком заняты поисками дичи. Темный же прайд не хочет окончить свои дни , погибая на пустынных землях, и выбирает самого сильного льва на роль временного правителя. Они также объявляют перемирие с одиночками, пополнив свои ряды. Оставшись без воинов, Светлые не могут дать отпор, и вся земля оказывается под властью Темного прайда.  Согнанные на обсохший клочок земли, светлые львы присоединяются к отряду.   
     Прайд Света уходит к горам, где львы находят пещеру. Разделившись на два отряда, один отряд отправляется в пещеру, а другой - остаётся снаружи. Но внезапно стены пещеры обрушиваются, и находящиеся в пещере собраться остаются взаперти . Оставшиеся снаружи львы пытаются расчистить вход от камней, но потом понимают, что это бесполезно и скорее всего все погибли, и направляются через горы в долину, где находится Западное королевство. Отряд же светлых львов после обвала начинает паниковать, но находится здравомыслящий персонаж, который всех успокаивает и берёт командование отрядом на себя. Собственно, он ведёт отряд по туннелям на восток...
     Тем временем на западе король Дитрих ведет активную войну с землями востока. Причина этой войны в убийстве наследника престола запада. Отряд, направившийся на запад, натыкается на чужие земли и их принимают за новых завоевателей. Прайд Света был вновь разгромлен и изгнан. Король Огнегрив, узнав от шпионов о случившимся, принимает к себе одного из представителей прайда Света, узнает о новых землях и посылает небольшой отряд на исследование земель. Этот отряд встречается со Светлыми, что шли через пещеры. Отряд востока просит помощи у новоприбывших и провожает их на восточные земли, где Светлых приняли радушно, разрешили провести охоту в обмен на помощь в войне. Светлые соглашаются, и вместе с востоком отбирают земли у запада. Западные земли делят пополам, и на одну из половинок поселяется прайд Света в добром сотрудничестве с восточными жителями.